Москва, конец семидесятых. В столице объявился ловкий обманщик, выбирающий в жертв уважаемых, состоятельных дам. Все пострадавшие рисуют один портрет: мужчина на вид лет сорока, приятный, с хорошими манерами, умеющий расположить к себе. Дело получает неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя одного из райисполкомов, и его передают опытному оперативнику капитану Шмакову и его напарнице — старшему лейтенанту Новгородцевой. Преступник оказывается настоящим хамелеоном: сегодня он дембель со стройбата, завтра — скромный служитель церкви, а послезавтра представляется сотрудником госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью играет роли — от начальника склада продуктового комбината до опального литератора. Любопытно, что обманутые им женщины почти не испытывают к нему ненависти. Расследование постепенно становится для сыщиков чем-то большим, чем просто работа, особенно когда сам аферист осознаёт, что за ним ведётся настоящая охота. Он решает провернуть свой коронный номер ещё раз, однако на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он рассчитывал.