Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами упало на землю странное пушистое существо, которое сразу же принялось суетиться. Это создание, помешанное на цитрусах, случайно забрело в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, хоть и был известен своим скверным характером, вдруг решил не прогонять зверька. Особенно после того, как узнал, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки.
Эта женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, известна не только богатством, но и хитростью. Сейчас все её мысли заняты другим — она пытается любыми способами вызнать рецепт особого шоколада. Этот секрет хранит владелица небольшого магазинчика, которая приходится Геннадию дочерью. Между отцом и дочерью уже много лет лежит тяжёлое молчание и обида.
